Distressed M&A

Nous assistons activement les entreprises familiales, les family offices, les investisseurs financiers, les administrateurs d’insolvabilité et les syndics dans la vente d’entreprises ou de parties d’entreprises à faible rendement et insolvables. Dans le cadre d’une opération de fusion-acquisition en difficulté, nous gérons et dirigeons l’ensemble du processus de vente du point de vue du mandant afin de représenter au mieux les intérêts des actionnaires ou des créanciers. Un processus d’investissement géré activement, avec une histoire d’actions tournée vers l’avenir et des négociations contractuelles orientées vers les objectifs, fait partie des facteurs décisifs de réussite. Rapidité, flexibilité, transparence et capacité de négociation sont nos marques de fabrique.

Dans le cas d’une vente hors de l’insolvabilité, nous bénéficions de notre expérience en tant qu’administrateurs de l’insolvabilité et de l’auto-administration. Nous connaissons les particularités des procédures d’insolvabilité et travaillons à la solution avec le point de vue d’un administrateur. La poursuite et la préservation de l’entreprise sont au centre de nos préoccupations. Les deux sont régulièrement la clé de la meilleure satisfaction possible des créanciers. Dans le cadre de processus à double voie (par exemple, procédure de plan d’insolvabilité), nous soutenons le refinancement de l’entreprise.

Notre réseau national et international d’investisseurs et d’entreprises industrielles garantit une approche ciblée du marché. Notre expertise en marketing et en négociation augmente la probabilité de conclusion et le prix de la transaction. Si vous le souhaitez, nous pouvons également fournir un soutien juridique au processus de transaction par l’intermédiaire des avocats d’Anchor et rédiger les contrats d’achat et les plans d’insolvabilité.

Notre valeur ajoutée du côté de la vente – Sell Side Advisor :

• Nous analysons le modèle d’entreprise à l’aide d’un examen de type “Red Flag” (identification des facteurs de rupture potentiels).
• Nous préparons un scénario d’actions prospectif avec des mesures de restructuration pour augmenter les possibilités de commercialisation et maximiser le prix d’achat.
• Nous préparons un plan d’affaires afin de présenter un profil risque/rendement attrayant pour les investisseurs potentiels.
• Nous préparons des documents de présentation significatifs (teaser, mémorandum d’information, présentation de la direction, etc.)
• Nous sensibilisons le management et accompagnons les présentations du management ainsi que les sessions d’experts et créons la data room.
• Nous menons les négociations du contrat du point de vue du mandant et coordonnons la préparation des annexes au contrat d’achat.
• Nous accompagnons le refinancement
• Nous accompagnons l’entreprise jusqu’à la signature et la clôture

Notre valeur ajoutée sur le buy side – conseiller buy side (entreprises, family offices, investisseurs financiers) :

• Nous analysons le modèle d’entreprise à l’aide d’un examen de type “Red Flag” (identification des facteurs de rupture potentiels).
• Nous élaborons des mesures opérationnelles initiales et identifions les possibilités d’amélioration des bénéfices.
• Nous apportons notre aide en matière de diligence financière et commerciale
• Nous accompagnons l’audit juridique par l’intermédiaire des avocats d’Anchor.
• Nous réalisons l’évaluation de l’entreprise
• Nous menons les négociations du contrat
• Nous accompagnons l’ensemble de la diligence raisonnable jusqu’à la signature et la clôture.
• Nous accompagnons le transfert à l’acheteur après la clôture dans un programme de 100 jours (Post Acquisition Restructuring)