Distressed M&A

Wir begleiten aktiv Familienunternehmen, Finanzinvestoren, Insolvenzverwalter und Treuhänder bei der Veräußerung von renditeschwachen und insolventen Unternehmen oder Unternehmensteilen. Im Rahmen der Distressed M&A Transaktion steuern und führen wir den gesamten Verkaufsprozess aus Sicht des Principals, um die Interessen der Gesellschafter oder Gläubiger bestmöglich zu vertreten. Ein aktiv geführter Investorenprozess mit einer zukunftsweisenden Equity Story und zielführenden Vertragsverhandlungen sind mit die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Eine hohe Geschwindigkeit, Flexibilität, Transparenz und Verhandlungsgeschick zeichnen uns aus.

Bei einem Verkauf aus der Insolvenz profitieren wir von unseren Erfahrungen als Insolvenz- und Eigenverwalter. Wir kennen die Besonderheiten des Insolvenzverfahrens und arbeiten mit Verwalterperspektive an der Lösung. Die Fortführung und der Erhalt des Unternehmens stehen für uns im Mittelpunkt. Beides ist regelmäßig der Schlüssel zur bestmöglichen Gläubigerbefriedigung. Im Rahmen von Dual Track Prozessen (z.B. Insolvenzplanverfahren) unterstützen wir bei der Refinanzierung des Unternehmens.

Unser nationales und internationales Netzwerk zu Investoren und Industrieunternehmen garantiert eine zielgerichtete Marktansprache. Unsere Vermarktungs- und Verhandlungsexpertise steigert die Abschlusswahrscheinlichkeit und den Transaktionspreis. Auf Wunsch begleiten wir den Transaktionsprozess auch rechtlich über Anchor Rechtsanwälte und erstellen die Kaufverträge und Insolvenzpläne.

Unser Mehrwert auf der Verkäuferseite – Sell Side Advisor:

• Wir analysieren das Geschäftsmodell mit Red Flag Review (Identifizierung möglicher Dealbreaker)
• Wir erstellen eine zukunftsweisende Equity-Story mit Restrukturierungsmaßnahmen, um die Vermarktungschancen zu erhöhen und den Kaufpreis zu maximieren
• Wir erstellen einen Businessplan zur Darstellung eines attraktiven Rendite-/Risikoprofils für mögliche Investoren
• Wir erstellen aussagekräftige Präsentationsunterlagen (Teaser, Informationsmemorandum, Managementpräsentation usw.)
• Wir sensibilisieren das Management und begleiten die Managementpräsentationen sowie Expert Sessions und erstellen den Datenraum
• Wir führen die Vertragsverhandlungen aus Sicht des Principals und koordinieren die Anlagenerstellung zum Kaufvertrag
• Wir begleiten die Refinanzierung
• Wir begleiten das Unternehmen bis zum Signing und Closing

Unser Mehrwert auf der Käuferseite – Buy Side Advisor (Unternehmen, Family Offices, Finanzinvestoren):

• Wir analysieren das Geschäftsmodells mit Red Flag Review (Identifizierung möglicher Dealbreaker)
• Wir erarbeiten operative Erstmaßnahmen und identifizieren Ertragssteigerungspotentiale
• Wir begleiten die Financial und Commercial Due Diligence
• Wir begleiten die Legal Due Diligence über Anchor Rechtsanwälte
• Wir führen die Unternehmensbewertung durch
• Wir führen die Vertragsverhandlungen
• Wir begleiten die gesamte Due Diligence bis hin zum Signing und Closing
• Wir unterstützen nach dem Closing die Übergabe auf den Käufer in einem 100-Tage Programm (Post Acquisisition Restructuring)